PDF 报价生成器¶

Odoo销售应用中的PDF 报价构建器可将标准的、充满文字的报价单转换为精美的品牌提案。它不仅发送产品和价格表，还能让用户在报价单前后插入专业设计的 PDF 页面。

PDF 报价构建器可无缝整合用户提供的营销文档、技术表、品牌封面页以及 Odoo 生成的报价单，形成一个完整的文档。可以配置报价模板以在报价单中包含特定的 PDF，确保文档送达目标客户。PDF 模板中的动态文本允许用户提取销售应用数据，并为每个项目或客户定制文件。

PDF 上的空白文本字段可以直接在销售应用的报价单表单中填写。这种方法让用户可以在不编辑 PDF 本身的情况下个性化报价单。

用户还可以在产品表单上配置 PDF。当产品被添加时，这些文件会自动加入报价单。除了组装报价单外，PDF 报价构建器还可以在线商店产品页面上展示 PDF。这样可以确保客户能够直接在网站上访问详细的产品信息。

其他资料

注解

建议使用 Adobe 软件编辑 PDF 表单。页眉和页脚 PDF 模板中的表单字段是在 Odoo 中检索动态值所必需的。

向 PDF 添加动态文本字段。

向报价单添加 PDF 页眉或页脚。

为产品设置 PDF 页眉和页脚。这些会显示在销售报价单和在线商店页面上。

配置¶

要在报价单中添加自定义 PDF 文件，必须配置PDF 报价构建器功能。

导航至销售应用 ‣ 配置 ‣ 设置。向下滚动到报价单和订单部分，启用PDF 报价构建器功能，然后点击保存。

重要

Odoo 不允许 PDF 字段名称中包含空格。只能使用字母、数字、连字符或下划线。

Odoo销售应用可以添加自定义 PDF 作为页眉或页脚。报价单中的报价构建器标签页允许选择多个页眉和页脚以插入到最终的 PDF 报价单中。

要添加自定义 PDF 作为页眉或页脚，请导航至销售应用 ‣ 配置 ‣ 页眉/页脚。在此页面上，点击新建以创建新的页眉或页脚，或点击上传以添加 PDF 文件。

点击上传可让用户从计算机中选择 PDF 文件。选择文档类型以设置 PDF 在报价单中出现的顺序。页眉将 PDF 放在报价单之前，页脚将其放在之后。可以通过点击文档卡片右上角的垂直省略号图标并选择编辑来进行进一步配置。

点击新建以打开空白文档表单。在文件内容字段中，点击上传您的文件按钮并选择要上传的 PDF。上传后，Odoo 会自动根据文件名为文档命名。然后名称字段变为可编辑状态。

要修改已上传的文件，请点击文件名旁边的编辑、下载或清除图标。如果 PDF 包含表单字段，它们会自动识别为动态文本字段。通过点击配置动态字段来查看和编辑这些字段。更多详细信息，请参阅在PDF中配置动态表单字段。

报价模板字段将 PDF 分配给所选模板，从而限制该 PDF 只能用于该模板。

注解

页眉和页脚也可以通过导航至销售应用 ‣ 配置 ‣ 报价模板添加到报价模板中。选择一个模板，然后在报价构建器标签页中，直接添加或上传PDF。