印度

安装

:ref:`安装<general/install>`以下模块，以获得印度本地化的所有功能：

名称	技术名称	描述
印度—会议	l10n_in	默认:ref:财务本地化套装 <fiscal_localizations/packages>
印度电子发票	l10n_in_edi	Indian e-invoicing integration
印度电子运单	l10n_in_ewaybill	印度电子运单整合
印度电子运单库存	l10n_in_ewaybill_stock	从库存应用程序创建电子运单
印度 - 会计报告	l10n_in_reports	添加 Indian GST Return filing 和 Indian Tax reports。

公司

要配置您的公司信息，请打开 设置 应用程序，向下滚动到 Companies 部分，单击 Update Info，然后配置以下内容：

• 公司名称

• Address，包括 Street、City、State、ZIP 和 Country

• PAN：对于确定纳税人类型至关重要。

• GSTIN：生成电子发票、电子运单和提交 GST 申报表所必需的。

普惠制配置

要在 Odoo 中使用 e-Invoicing、E-Way bill 和 GST return filing 服务，请将 BVM IT Consulting Services India Private Limited 配置为 GSP。为此，请按照下列步骤操作：

1. 如果需要 Upgrade Indian - Accounting (l10n_in) 模块。

2. 转到:menuselection:Accounting --> Configuration --> Settings。

3. 向下滚动到 Select GSP Provider 部分，并将 GSP 字段设置为 BVM IT Consulting。

4. Log into the NIC e-invoice portal 和 NIC E-Way bill portal 并为每个用户创建一个新的 API 用户。

5. 转到 Accounting ‣ Configuration ‣ Settings，向下滚动到 Indian Integration 部分，然后为 e-Invoicing 和 E-Way bill 功能输入新的 Username 和 Password。

印度配置

**印度一体化**部分提供了必要的税务和合规功能，以简化财务运营。要启用这些功能，请导航至 Accounting ‣ Configuration ‣ Settings 并向下滚动至 Indian Integration 部分。

• TDS/TCS：激活此选项以启用 TDS/TCS 功能以及基于帐户的 TDS/TCS 部分建议。

• Registered Under GST：如果您的企业已在 GST 下注册，请选择此选项以访问 GST 相关功能，包括电子发票、电子运单、GST 电子归档、获取供应商电子发票文档以及检查 GST 编号状态。

• E-Invoicing：连接到 e-invoice NIC 门户以提交发票。

• E-Way bill：连接到 e-waybill NIC 门户以生成电子运单。

• GST E-Filing & Matching：启用该功能以促进 GST return filing 并与 GST 门户连接以提交 GSTR-1 并检索 GSTR-2B。

• Check GST Number Status：启用验证 GSTIN Status。

• Fetch Vendor E-Invoiced Document：帮助使用供应商在 GST 门户上提交的电子发票数据创建供应商账单草稿。

重要

选中 Production Environment 复选框以开始在生产环境中使用印度服务。如果您想使用测试环境，请不要选中该复选框。

电子发票系统

Odoo 符合**印度商品和服务税（GST）电子发票系统**的要求。

设置

NIC 电子发票注册

您必须先在 NIC（国家信息中心） 电子发票门户注册，以获取 API 凭证。这些凭证用于 配置您的 Odoo 会计应用。

1. 登录 NIC 电子发票门户，点击 登录 并输入您的 用户名 和 密码；

   注解

   如果您已在 NIC 门户注册，可直接使用相同的登录凭证。

   

2. 在仪表板中，进入 API 注册 ‣ 用户凭证 ‣ 创建 API 用户；

3. 随后，您将在注册的手机号上收到一条 OTP（一次性密码） ` 验证码。输入该验证码并点击 :guilabel:`验证 OTP；

4. 选择 API 接口的 Through GSP，将 BVM IT Consulting Services India Private Limited 设置为 GSP，然后为您的 API 输入 Username 和 Password。完成后，单击 Submit。

   

Odoo 中的配置

要在 Odoo 中启用电子发票服务，请:ref:activate <india/indian-configuration> E-Invoicing 功能并输入之前为 API 设置的 Username 和 Password。

此外，请确保会计设置中的 GSP field is configured。

工作流

生成电子发票

确认发票后，单击 Send 按钮打开向导。选择 E-Invoicing，然后单击 Generate 按钮。 Odoo 会将 JSON 签名的发票文件上传到 NIC 电子发票门户。

注解

• 您可以在chatter中找到JSON签名文件并检查电子发票状态。

开票报告PDF

发票经过验证并提交后，即可打印发票 PDF 报告。该报告包括 IRN、:guilabel:`Acknowledgement`（编号和日期）和二维码。这些证明发票是有效的财务文件。

取消电子发票

要取消电子发票，请单击相关发票上的 Request Cancel 按钮。在 Cancel E-Invoice 窗口中，填写 Cancel Reason 和 Cancel Remarks。

注解

• 您可以在聊天中找到电子发票状态。

电子发票负行管理

负数行通常用于表示与特定产品或全单折扣相关的折扣或调整。政府门户网站禁止提交带负数行的数据，这意味着需要根据 HSN 代码和消费税税率对负数行进行转换。这项工作由 Odoo 自动完成。

Example

考虑以下示例：

产品详情
产品名称	HSN 代码	不含税	数量	GST 率	合计
产品字段	123456	1,000	1	18%	1,180
产品 B	239345	1,500	2	5%	3,150
产品 A 折扣	123456	-100	1	18%	-118

这是转换后的表示：

产品详情
产品名称	HSN 代码	不含税	数量	折扣	GST 率	合计
产品字段	123456	1,000	1	100	18%	1,062 人
产品 B	239345	1,500	2	0	5%	3,150

在此转换中，负线已转换为正折扣，保持基于 HSN 代码和 GST 税率的准确计算。这确保了电子发票记录中的表示更加简单和标准化。

GST 电子发票验证

提交电子发票后，您可以从 GST 电子发票系统网站上验证发票是否已签署。

1. 从附件中下载 JSON 文件。它可以在相关发票的沟通栏中找到；

2. 打开`NIC 电子发票门户网站 <https://einvoice1.gst.gov.in/>`_，进入 搜索 ‣ 验证已签署的发票；

3. 选择 JSON 文件并提交；

   

   如果文件已签署，则会显示一条确认信息。

   

电子货运单

设置

Odoo 符合**印度商品和服务税（GST）电子运单系统**的要求。

NIC E-Way 账单上的 API 注册

您必须在 NIC E-Way 账单门户上注册才能创建您的 API 凭据。您需要这些凭据才能:ref:configure your Odoo Accounting app <india/e-waybill-configuration>。

1. 单击 Login 并输入您的 Username 和 Password 登录 NIC E-Way bill portal；

2. 从您的仪表板转到 Registration ‣ For GSP；

3. 单击:guilabel:Send OTP。当您注册的手机号码收到验证码后，输入该验证码并点击 Verify OTP；

4. 检查 BVM IT Consulting Services India Private Limited 是否已在注册的 GSP/ERP 列表中。如果是，请使用登录 NIC 门户时使用的用户名和密码。否则，请执行下一步。

   

5. 选择 Add/New，选择 BVM IT Consulting Services India Private Limited 作为您的 GSP 名称，为您的 API 创建 Username 和 Password，然后单击 Add。

   

Odoo 中的配置

要在 Odoo 中启用 E-Way 账单服务，activate E-Way bill 功能并输入 Username 和 Password。

此外，请确保会计设置中的 GSP field is configured。

工作流

生成电子方式帐单

要生成 E-Way 账单，请确认客户发票/供应商账单并单击 Create e-Waybill。输入必要的详细信息，然后单击 Generate e-Waybill 继续。

注解

• 您可以在沟通栏附件中找到经 JSON 签名的文件。

开票报告PDF

提交电子运单后，您可以打印发票 PDF 报告。该报告包括**电子运单编号**和**电子运单有效日期**。

取消电子运单

要取消 E-Way 账单，请点击相关发票/账单上的 e-Waybill，然后点击 Cancel e-Waybill。在 Cancel Ewaybill 窗口中，填写 Cancel Reason 和 Cancel Remarks。

注解

• 一旦您请求取消 E-Way 账单，Odoo 会自动将 JSON 签名文件提交到政府门户。你可以在chatter中检查JSON文件。

根据收据和送货单创建电子运单

注解

确保 电子汇票库存 模块已 安装 且 电子汇票设置 已完成。

要从库存应用程序中的 收据和交货 创建电子运单，请按以下步骤操作：

1. 进入 库存 ‣ 操作 ‣ 送货 或 库存 ‣ 操作 ‣ 收据，选择一个现有的送货单/收据或创建一个新的送货单/收据。

2. 点击 创建电子运单/Challan。

   注解

   创建电子运单：

   • 配送单必须处于 已完成 状态（即已验证）。

   • 收据必须处于 准备 或 :guilabel:已完成` 状态。

3. 点击 生成电子运单 以验证电子运单并将其发送到 NIC 电子运单门户。

   小技巧

   若要将电子运单（E-Way Bill）作为货物交付的交运单使用，而无需提交至 NIC 电子运单门户，请点击 用作交运单。

如需打印电子运单或交运单，请点击 :icon:fa-cog :guilabel:（齿轮） 图标，并选择 :icon:fa-print :guilabel:电子运单/交运单。

印度 GSTIN 状态查询

Indian - Check GST Number Status 允许您直接从 Odoo 验证 GSTIN 的状态。

要验证联系人的商品及服务税号状态，请访问客户/供应商表单并点击 检查 GSTIN 状态 旁边的 GSTIN 字段。

要验证发票/账单上输入的消费税号码的状态，请访问发票/账单并点击 GST 状态 字段旁边的 ）按钮。

系统会显示通知确认状态更新，GSTIN 状态和验证日期也会记录在联系人的沟通栏中。

印度 GST 申报

启用 API 访问权限

要在 Odoo 中进行 GST 申报，您必须先在 GST 门户上启用 API 访问权限。

1. 请登录 GST 门户网站 <https://services.gst.gov.in/services/login>，输入您的 用户名 和 密码，然后进入**个人资料**菜单中的 我的资料；

   

2. 选择 管理 API 访问权限，并点击 是 以启用 API 访问；

   

注解

建议将 有效期 设置为 30天，以避免频繁重新进行令牌认证；

1. 这样做将启用 持续时间 下拉菜单。选择您偏好的 持续时间 并点击 确认。

Odoo 中的印度 GST 服务

在 GST 门户上启用 API access 后，activate GST E-Filing & Matching Feature 即可开始使用 GST 服务。然后，在 Registered Under GST 部分中，填写所需的 GST Username。

此外，请确保会计设置中的 GSP field is configured。

提交 GST 申报表

要提交 GST 申报表，请确保启用 GST E-Filing & Matching Feature。然后，转到会计仪表板并单击 Tax Returns 日记帐上的 Tax Returns。在 Accounting Periods 窗口中，填写以下字段。

• Opening Date：创建纳税申报表期间的起始日期。

• Fiscal Year End：财政年度的结束日期（例如，31 March）。

• GSTIN Periodicity：申报表的频率（例如，Monthly）。

小技巧

或者，转到 Accounting ‣ Reporting ‣ Tax Report，单击:icon:fa-book Report: 并选择 GSTR-1 (IN)。然后，点击 Returns 提交申报表。

注解

要将供应商帐单与 GST 门户数据进行核对，请转至 Accounting ‣ Reporting ‣ Tax Report，单击:icon:fa-book Report: 并选择 GSTR-2B，然后单击 Reconcile。

提交 GSTR-1 纳税申报表

要提交 GSTR-1 纳税申报表，请按照以下步骤操作：

1. 单击所需时间段内合适的 GSTR-1 报告以打开归档视图。

   

   注解

   建议**提交日期前五天**提交申报表，以避免任何处罚。

2. Odoo 在提交前自动执行验证检查，以确保符合提交前必须满足的 GST 门户要求。

   注解

   可能会引发以下类型的验证问题：

   • Apply Appropriate Tax：IGST 不适用于州内交易。

   • Wrong CGST/SGST on Inter-State Transactions：CGST/SGST 不能应用于州际交易。

   • Fiscal Year Reversed Move：在**11 月 30 日**之后，特定财政年度开具的发票的贷方票据不应包含在 GSTR-1 中；从这些行中删除税收。

   • Invalid HSN Codes： - 对于产品（非服务），HSN 代码不得以 99 开头。 - 对于服务，HSN 代码必须以 99 开头。

   • Missing HSN Codes：某些产品系列没有日记帐项目的 HSN 代码。

   • Invalid UQC Codes：单位数量代码 (UQC) 必须符合印度 GST 标准。

   • Missing Document Summary：文档摘要行对于 GSTR-1 是必需的。此检查最初始终标记为 Anomaly。单击相关检查查看摘要后，它会更改为 Reviewed。

   • Missing E-Invoice：某些发票未链接到电子发票。

   • Unlinked Unregistered Credit Notes：已签发贷方票据，但未引用发票。

   验证检查分为四个阶段：

   • To Review：检查需要审核。

   • Reviewed：支票已被审核。

   • Supervised：检查受到监督，并指定一名监督员。

   • Anomaly：检查失败。

   单击任何单独的检查即可查看并解决相应的问题。

   小技巧

   仅当所有支票均处于 Reviewed 或 Supervised 阶段时，纳税申报表才能得到验证。

   查看检查后，点击 Validate。然后 Review 阶段显示为绿色。

3. 单击 GSTR-1 (IN) 查看报告。

4. 单击 Submit，然后单击 Submission Instructions 窗口中的 Push Data，将报告发送到 GST 门户。

   在此步骤中，必须验证 GST 门户凭据。发送数据时，进度条中的 Send 阶段显示为橙色。一旦 GST 门户确认收到，舞台就会变成绿色。如果发生错误，Send 阶段会变为红色。

   注解

   单击相关 GSTR-1 行上的 (ellipsis) 图标以显示其他选项：

   • Generate XLSX：将 GSTR-1 报告下载为 XLSX 文件。

   • Reset：清除当前状态，恢复到初始状态。

5. 单击 Check Status 从 GST 门户检索当前状态。收到确认后，进度条中的 Review 阶段将变为绿色。然后，点击 Mark as Filed 完成并提交已提交的申报表。

   重要

   一旦退货被标记为**已归档**，就无法重置或再次归档。

接收 GSTR-2B 税务调节表

1. 选择需要核对的所需期间的相关 GSTR-2B 报告。

2. 在验证检查视图中，单击 Fetch E-Invoice 以检索调节期间的供应商电子发票数据。该检查最初标记为 Anomaly，在提取后更改为 Reviewed。然后，单击 Validate 确认并将 Review 阶段标记为绿色。

   重要

   仅当**上个月对帐期结束后两天**提取电子发票数据时，Fetch E-Invoice 检查才会变为绿色。

3. 单击 Fetch GSTR-2B 从 GST 门户检索所有发票。获取数据后，进度条中的 Fetch 阶段将变为绿色。要查看原始报告数据，请单击 GSTR-2B (IN)。

4. 提取的发票会自动与电子发票进行匹配。点击:guilabel:`View Bills`查看详细的匹配结果。

   注解

   Match 阶段表示对帐状态：

   • 橙色：部分匹配（部分账单需要更正）。

   • 绿色：完全匹配（所有帐单已核对）。

   如果不匹配，请更正受影响的账单，然后单击 (ellipsis) 图标以访问其他选项：

   • Re-Match：更正后重新运行匹配过程。

   • Reset：将调节重置到 Match 阶段。

5. 所有账单完全匹配后，点击 (ellipsis) 图标并选择 Mark as Complete。进度条中的 Complete 阶段变为绿色，完成帐单对账。

税务报表

GSTR-1报告

GSTR-1 报告分为几个部分。它显示每个部分的 Base 金额、CGST、SGST、IGST 和 CESS。

GSTR-2B报告

GSTR-2 报告分为几个部分。它显示每个部分的 Base 金额、CGST、SGST、IGST 和 CESS。

GSTR-3B报告

GSTR-3B 报告包含不同的部分：

• 内向和外向供应的详细信息需缴纳**反向费用**；

• 符合资格 ITC；

• 免税、**零税率**和**非商品及服务税**的内向供应值；

• 向**未登记**人员提供的州际物资的详细信息。

  

损益（IN）报告

这是一份 Profit and Loss 报告，显示 期初库存 和 期末库存 的余额。它可以帮助使用大陆集团会计的用户准确确定商品成本（即 Opening Stock + 期间 - Closing Stock 期间的采购量）。

TDS/TCS 阈值警报

TDS 和 TCS 是印度法律规定的税收规定，当交易金额超过指定阈值时触发。当发票或账单的价值超过这些限制时，此警报会通知用户，提示应用适当的 TDS/TCS。

要配置 Odoo 以建议您何时应用 TDS/TCS，请在科目表中的相应帐户上设置 TDS/TCS section 字段。 Odoo 将显示一条横幅，建议 TDS/TCS 部分，在记录发票或帐单时可能适用税收。

配置

1. 导航至 Accounting ‣ Configuration ‣ Settings

2. 在 Indian Integration 部分中，根据需要启用 TDS 或 TCS 功能。

3. 导航至 Accounting ‣ Configuration ‣ Chart of Accounts。

4. 单击所需帐户上的 View，然后设置 TDS/TCS Section 字段。

注解

TDS/TCS 部分预先配置了阈值限制。如果您需要修改这些限制，请转至 Accounting ‣ Configuration ‣ Taxes。在 Advanced Options 选项卡中，单击 Section 字段的 (internal link) 图标。

在发票和账单上应用 TCS/TDS

根据客户发票或供应商账单上使用的帐户，Odoo 检查 TCS/TDS 阈值限制。如果超出账户 TCS/TDS Section 中指定的限制，Odoo 将显示一条警报，建议应用适当的 TCS/TDS。一旦应用 TCS/TDS，警报就会消失。

TCS 直接适用于发票行上的税费。要应用 TDS，请点击供应商账单/付款上的 TDS Entry 智能按钮。弹出窗口允许指定 TDS 详细信息。确认输入以应用 TDS。

在 Odoo 中，计算所有公司分支机构共享相同 PAN 编号的合作伙伴的总计。

Example

分支	顾客	发票	交易金额（卢比）	PAN 号码
IN-MH	XYZ企业-GJ	开票1	50,000 卢比	ABCPX1234E
IN-MH	XYZ企业-GJ	开票2	30,000 卢比	ABCPX1234E
IN-MH	XYZ 企业 - MH	开票3	40,000 卢比	ABCPX1234E
内-DL	XYZ企业-GJ	发票4	20,000 卢比	ABCPX1234E
IN-GJ	XYZ 企业 - MH	发票5	60,000 卢比	ABCPX1234E

• 总计 = 50,000 + 30,000 + 40,000 + 20,000 + 60,000 = 200,000 卢比

• 所有分支机构共享 PAN 号码 ABCPX1234E 的所有客户（XYZ Enterprise - GJ、MH、DL）的总金额为 200,000 卢比。