管理销售团队¶
Odoo客户关系管理系统应用中的销售团队功能允许创建和管理多个销售团队，每个团队都有自己的分配规则、开票目标和销售人员名单。这反过来使得为不同地区、不同语言、不同薪酬结构、绩效跟踪目的等设置不同的销售团队变得容易。
创建一个销售团队¶
要创建新的销售团队，请转到，然后点击新建。在空白的销售团队表单上，在销售团队字段中输入名称。
接下来，从下拉列表中选择 团队领导 。
设置 电子邮件别名，每当有信息发送到该特定的电子邮件地址时，就会自动为该销售团队生成一个销售线索/商机。选择是否接受来自 所有人、 认证合作伙伴、仅限关注者 或 认证员工 的电子邮件。
对于包含多家公司的数据库，请从下拉菜单中选择一个 公司，以便将该团队分配至该公司。请注意，此字段为非必填项。
If Leads have been enabled in the CRM app’s Configuration settings, two checkboxes appear that determine whether leads assigned to the sales team should go directly into the pipeline or be set as leads first.
注解
如果数据库中安装了 销售 应用，销售团队表单上将显示一个 开票目标 字段。这是当月的营收目标。在此字段中输入的金额将用于填充 销售团队仪表板 上的开票进度条。
添加销售团队成员¶
向销售团队添加成员的工作流程会因是否在 中启用了 基于规则的分配 而略有不同。两种流程均从销售团队的配置页面开始。系统默认未启用基于规则分配功能。
基于规则的分配¶
在已启用基于规则分配的前提下添加团队成员，请点击:guilabel:`成员`选项卡下的:guilabel:`添加销售团队成员`链接。这将打开:guilabel:`创建销售团队成员`弹出窗口。在:guilabel:`销售人员`字段中分配销售人员，如果需要，可在:guilabel:`线索分配`选项卡下调整其线索分配规则。点击:guilabel:`保存并关闭`按钮完成，或点击:guilabel:`保存并新建`以打开空白表单并继续添加销售团队成员。
注解
When using rules-based assignment, Odoo automatically limits the maximum number of leads an individual team member can be assigned in a day. This limit is determined by the number in the Capacity field and is equal to that number divided by 30 (for the number of days in the period). This may result in leads going unassigned if all sales team members’ daily capacity has been met.
Example
Sales team member John Doe has a Capacity maximum of 120 leads in a 30-day period. This means that the database automatically assigns John a maximum of 4 leads per day. If John were the only member of the sales team and 10 leads were created in a single day, only 4 would be assigned to him. The other 6 would go unassigned.
如需禁止该销售人员被自动分配线索，勾选 :guilabel:`暂停分配`复选框即可。暂停自动分配后，仍可手动为该销售人员指派线索。
销售团队成员卡片上的 潜在客户 (30 天) 图表，用于追踪销售人员在过去三十天内被分配的潜在客户数量，并与该团队应分配的潜在客户最大数量进行对比。销售团队成员的潜在客户最大数量可在其 打开：销售团队成员 表单中进行设置。
小技巧
分配规则 可以使用 域名 部分为单个销售人员配置。
无基于规则的分配¶
要在未启用基于规则的分配的情况下添加团队成员，请点击:guilabel:成员`标签页下的:guilabel:`添加销售人员`链接。这将打开:guilabel:`添加：销售人员`弹出窗口。勾选要添加到团队的销售人员左侧的复选框，然后点击:guilabel:`选择。也可以通过点击:guilabel:`新建`按钮从此窗口创建新的销售人员。
如果要创建新的销售人员，完成后请点击 保存并关闭，或点击 保存并新建 以添加更多成员。
启用多团队¶
要允许将销售人员分配到多个销售团队，需要启用 多团队 设置。首先，导航至 。在 CRM 部分，勾选标有 多团队 的复选框。然后，点击页面左上角的 保存。
销售团队仪表板¶
要查看销售团队仪表板，请转到 。用户所属的任何团队都会出现在仪表板中。
点击团队卡片右上角的:icon:fa-ellipsis-v(垂直省略号)`图标打开下拉菜单。然后，要查看或编辑团队设置，请点击:guilabel:`配置。