Odoo 19 企业版 AI 智能功能操作手册

适用版本：Odoo 19 Enterprise
涉及模块：ai（基础框架）+ ai_app（管理中心）+ ai_fields（AI字段）+ ai_crm（AI+CRM）+ ai_knowledge（AI+知识库）+ ai_documents（AI文档整理）+ ai_livechat（AI客服）等
前置要求：PostgreSQL 需安装 pgvector 扩展（向量数据库支持）
适用角色：系统管理员、业务用户

AI 功能全景概述

Odoo 19 AI 模块生态（14个模块）

AI 基础框架（ai）
    ↓
AI 管理中心（ai_app）
    ↓
业务集成层：
  ├── ai_crm           AI从对话自动创建销售线索
  ├── ai_crm_livechat  AI客服+CRM一体化
  ├── ai_livechat      AI客服代理（im_livechat）
  ├── ai_knowledge     AI文稿草拟+知识库
  ├── ai_documents     AI自动文档分类归档
  ├── ai_documents_source  文档作为AI知识源
  ├── ai_documents_account AI文档+会计凭证
  ├── ai_account       AI辅助会计
  ├── ai_website       AI网站建设器
  ├── ai_website_livechat  AI网站客服组件
  ├── ai_fields        AI计算字段（Studio集成）
  └── ai_server_actions AI服务端动作

第一章：AI 基础配置

1.1 系统要求检查

数据库层面（技术要求）：

-- 在 PostgreSQL 中检查 pgvector 是否安装
SELECT * FROM pg_extension WHERE extname = 'vector';

-- 安装（需 PostgreSQL 超级管理员权限）
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS vector;

ai_auto_install 模块会自动检测 pgvector 是否可用，满足条件则自动安装 AI 相关模块。

1.2 配置 AI 供应商

操作路径：设置 → AI → AI 供应商

Odoo 19 支持接入多种大语言模型（LLM）：

供应商	代表模型	说明
OpenAI	GPT-4o, GPT-4-turbo	需要 API Key
Anthropic	Claude 3.5 Sonnet	需要 API Key
Google	Gemini Pro	需要 API Key
Azure OpenAI	GPT-4	需要 Azure 订阅
Ollama	本地模型	企业内网部署
Odoo IAP	通过 Odoo 账户付费使用	最简单的方式

配置示例（OpenAI）：

供应商：OpenAI
API Key：sk-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
默认模型：gpt-4o
嵌入模型：text-embedding-3-small（用于知识库向量搜索）

1.3 AI 代理管理

操作路径：AI → 代理（Agents）

每个 AI 代理代表一个特定用途的 AI 角色：

代理名称：明星科技销售助手
用途：辅助销售团队
基础模型：gpt-4o
回答温度：
  ○ 分析型（0.2，严谨准确）    ← 适合技术问题
  ● 均衡型（0.5，通用推荐）
  ○ 创意型（0.8，发散思维）    ← 适合内容创作

系统提示词（System Prompt）：
  你是明星科技有限公司的销售助手，专注于工业传感器和自动化设备领域。
  你熟悉公司的产品线（MS-2000系列传感器、MS-3000控制器等），
  能够为销售团队提供产品建议、报价思路和客户沟通策略。
  请始终保持专业、友好的语气，用中文回复。

知识源：
  ☑ 产品目录（Documents文件夹：研发文档/产品规格书）
  ☑ 竞品分析（Knowledge文章：竞品对比分析）
  ☑ 价格手册（Documents文件夹：销售文档/价格手册）

第二章：AI 客服代理（ai_livechat）

2.1 功能说明

AI 客服代理可以自动处理网站在线客服的咨询，减轻人工客服压力。

2.2 配置 AI 客服

操作路径：在线聊天 → 频道 → 选择频道 → AI 代理选项卡

启用 AI 代理：☑

AI 代理：明星科技销售助手（从已配置代理中选择）

处理策略：
  ○ 完全由AI处理（不转人工）
  ● AI先回复，超出能力范围时转人工
  ○ AI辅助（所有消息仍由人工处理，AI提供建议）

转人工触发条件：
  ☑ 顾客明确要求转人工
  ☑ AI连续2次无法确定答案
  ☑ 涉及价格谈判/合同条款

欢迎语：
  "您好！我是明星科技的AI客服助手，很高兴为您服务。
  我可以为您介绍产品、解答技术问题。
  如需与销售工程师直接沟通，请告诉我。"

2.3 AI 客服工作效果

访客发消息：

访客："请问MS-2000-A传感器的量程是多少？"

AI自动回复（~2秒内）：
"MS-2000-A工业温度传感器的主要规格如下：
- 测量范围：-40°C 至 +800°C
- 精度：±0.5°C（标准型）/ ±0.2°C（高精度型）
- 输出信号：4-20mA / 0-10V（可选）
- 防护等级：IP67

您是用于哪个具体场景？我可以为您推荐最合适的型号。"

2.4 ai_crm_livechat：从客服对话创建线索

安装 ai_crm_livechat 后，AI 会自动分析对话内容，识别潜在客户意图：

对话结束后，AI自动检测到：
  - 访客询问了产品规格（有购买意向）
  - 留下了联系方式：李工，028-8888-8888，成都某制造企业

AI自动创建 CRM 线索：
  线索名称：成都某制造企业 - 传感器需求
  联系人：李工
  来源：在线客服
  摘要：AI自动填写对话摘要
  阶段：新线索
  分配给：AI根据地区分配给西南区销售员王磊

第三章：AI 知识库助手（ai_knowledge）

3.1 功能说明

在知识库编辑器中，可以使用 AI 辅助撰写和改进文章。

3.2 AI 撰写文章

在知识库文章编辑器中，点击"/" → 选择 AI 命令：

AI 命令列表：
  ✏️ 用AI写作         ← 描述需求，AI生成文章初稿
  💡 改进写作          ← 优化现有文本的表达
  📝 总结              ← 生成内容摘要
  🔄 翻译              ← 翻译为其他语言
  ✅ 修正拼写           ← 检查和修正拼写
  📊 转为表格           ← 将文本转为表格格式

实战示例：

在"MS-2000-A传感器故障排查指南"文章中：

输入/ → 选择"用AI写作"
在对话框中输入提示：
请为 MS-2000-A 工业温度传感器撰写一个完整的故障排查指南，包括：常见故障现象、可能原因、排查步骤、解决方案。目标读者是现场维修工程师，要求步骤详细、实用性强。
AI 生成完整的故障排查指南初稿
工程师审查和修改后保存

3.3 知识库作为 AI 知识源

配置后，AI 代理可以搜索知识库文章来回答问题：

配置路径：AI → 代理 → 编辑代理 → 知识源
  ☑ 知识库文章（选择特定工作区或全部）

效果：
  提问："MS-2000-A常见故障有哪些？"
  AI搜索知识库 → 找到"故障排查指南"文章
  → 基于文章内容回答，并引用文章来源

第四章：AI 文档整理（ai_documents）

4.1 功能说明

上传文件到文档库时，AI 自动分析文件内容，推荐分类和标签。

4.2 配置 AI 文档整理

操作路径：文档 → 配置 → AI 分类规则

规则：发票识别
  触发：上传 PDF 文件到"待分类"文件夹
  AI 判断：是否为发票（通过 OCR + AI 识别）
  操作：
    如果是发票 → 移动到"财务文档/发票原件"
    自动标签：发票、供应商名称
    关联到：应付账款日记账

4.3 实战场景：批量处理扫描件

场景：采购部门扫描了一批纸质供应商发票，需要归档

操作流程：
1. 将所有扫描件上传到"文档/待分类"文件夹
2. AI 自动分析每个文件：
   - 识别文件类型（发票/合同/报告/其他）
   - 提取关键信息（供应商名称、发票金额、日期）
   - 推荐目标文件夹和标签
3. 用户确认 AI 的分类建议（批量操作）
4. AI 将文件移动到对应文件夹
5. 对于识别到的发票，触发"创建待处理的供应商账单"工作流

4.4 ai_documents_account：文档与会计集成

安装 ai_documents_account 后：

上传供应商发票 PDF → AI 自动 OCR 提取信息
自动创建 Odoo 草稿账单（account.move）
预填：供应商、金额、日期、税率
财务人员只需审核和确认，无需手动录入

第五章：AI 计算字段（ai_fields）

5.1 功能说明

ai_fields 模块与 Studio 集成，允许创建"由 AI 自动计算"的字段，类似于公式字段，但计算逻辑由 LLM 执行。

5.2 创建 AI 字段

操作路径：Studio → 目标模型 → 添加字段 → 字段类型：AI 字段

场景：在 CRM 商机上添加"AI需求摘要"字段

字段名称：x_ai_needs_summary
字段标签：AI需求摘要
字段类型：AI 字段（Text）

AI 提示词（System Prompt）：
  请根据以下商机的描述和沟通记录，用3句话总结客户的核心需求。
  要求：
  1. 第一句：客户是谁，在什么场景使用
  2. 第二句：核心技术需求（规格、性能要求）
  3. 第三句：购买时间线和预算范围（如有）

触发时机：
  ● 手动触发（点击"生成摘要"按钮）
  ○ 自动触发（商机创建或更新时）

依赖字段：description（描述）、message_ids（聊天记录）

效果：
- 销售员打开商机 → 点击"生成AI摘要"
- AI 分析商机描述和所有沟通记录
- 自动填入"AI需求摘要"字段，便于销售经理快速了解情况

5.3 AI 字段应用场景

业务对象	AI字段	说明
CRM商机	AI需求摘要	自动摘要客户需求
CRM商机	AI赢单可能性分析	分析赢单概率和关键因素
客户服务工单	AI问题分类	自动将工单分类
供应商账单	AI费用类型	自动判断费用归属科目
员工绩效	AI绩效评价摘要	汇总绩效数据生成描述
招聘申请	AI简历摘要	提取简历关键信息

第六章：AI 服务端动作（ai_server_actions）

6.1 功能说明

在自动化规则和服务端动作中，使用 AI 更新记录字段。

6.2 配置示例

场景：新建服务台工单时，AI 自动分类和建议处理优先级

操作路径：设置 → 技术 → 服务端动作 → 新建

动作名称：AI自动分类工单
模型：服务台工单（helpdesk.ticket）
动作类型：AI 字段更新

配置：
  AI 提示词：
    请分析以下客户工单内容，并以JSON格式返回：
    {
      "category": "技术故障/退换货/安装咨询/其他",
      "priority": "0（普通）/1（高）/2（紧急）/3（严重）",
      "reason": "判断理由（1句话）"
    }

    工单内容：{ticket.description}

  字段映射：
    AI输出.category → tag_ids（自动打标签）
    AI输出.priority → priority（设置优先级）

配合自动化规则：

自动化规则：
  触发：工单创建时（on_create）
  动作：执行服务端动作"AI自动分类工单"

效果：
  客户提交工单"我的传感器A001显示E03错误代码，生产线已停产"
  → AI识别：技术故障，优先级2（紧急），原因：生产线停产
  → 自动设置优先级为紧急，标签：技术故障
  → 通知技术支持负责人

第七章：AI + CRM（ai_crm）

7.1 自动从内容创建线索

操作路径：CRM → AI 线索 → 配置

配置后，AI 可以监听以下来源，自动创建 CRM 线索：
- 收到的邮件
- 在线客服对话
- 表单提交
- 社交媒体消息

示例：

收到邮件：

来自：zhangwei@suzhou-hongda.com
主题：询价 - 工业温度传感器 50套

您好，我是苏州宏达自动化设备的张威。
我们正在寻找工业温度传感器（量程0-500°C，精度±1°C，防护IP65），
需要采购50套，用于新生产线项目，计划Q2完成采购。
请报价，预算约10-15万。

AI 自动创建 CRM 线索：

商机名称：苏州宏达自动化 - 温度传感器50套
联系人：张威
邮箱：zhangwei@suzhou-hongda.com
需求摘要：工业温度传感器50套，0-500°C，IP65，Q2采购，预算10-15万
预期收益：¥125,000（AI估算中间值）
阶段：新线索
来源：邮件
分配：AI根据地区/产品自动分配

第八章：AI + 网站建设器（ai_website）

8.1 AI 辅助创建网站页面

在网站建设器中，AI 可以：

功能列表：
  ✏️ 用AI生成文字内容      ← 生成产品描述、页面文案
  🎨 建议颜色和字体搭配
  📱 优化移动端展示
  🔍 SEO 关键词建议
  📦 自动生成产品介绍页

实战操作：

网站建设器 → 添加新页面 → "用AI生成"
输入描述：
为 MS-2000-A 工业温度传感器创建一个产品介绍页面，包括：产品特点、技术规格、应用场景、常见问题。目标客户：工业制造企业的设备工程师。风格：专业、简洁。
AI 生成完整页面结构和文案
编辑器调整细节、添加真实图片
发布

附录：AI 功能速查

功能	模块	操作路径
配置AI供应商	ai	设置→AI→供应商
管理AI代理	ai_app	AI→代理
开启AI客服	ai_livechat	在线聊天→频道→AI代理
AI写作（知识库）	ai_knowledge	知识库→文章→/ AI命令
AI文档自动分类	ai_documents	文档→配置→AI分类
AI字段（Studio）	ai_fields	Studio→添加字段→AI字段
AI服务端动作	ai_server_actions	设置→技术→服务端动作
AI网站内容	ai_website	网站建设器→AI助手

附录：AI 代理温度设置说明

温度	数值	适用场景
分析型（analytical）	0.2	技术支持回答、数据分析、文档摘要
均衡型（balanced）	0.5	通用客服、销售助手（推荐默认）
创意型（creative）	0.8	营销文案、产品描述、头脑风暴

文档版本：Odoo 19 Enterprise | 更新日期：2026-03-04

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