Odoo CRM 如何处理丢失线索/商机
在 Odoo 18 中，CRM 模块得到增强，帮助企业更有效地跟踪和管理线索与商机。该模块的核心功能之一是能够处理丢失的线索（Lost Leads）或商机（Lost Opportunities）。此功能对于维护准确的销售渠道、改进跟进策略以及确保企业从丢失的机会中学习方面发挥着关键作用。本文将探讨 Odoo 18 如何管理丢失的潜在线索和商机，以及这对销售流程的益处。
理解 Odoo 18 中的线索与商机
首先，我们需要了解 Odoo 中潜在线索与商机的基本概念：
- 线索（Leads） 是尚未被确认资格的潜在客户或咨询。这些可以通过网站表单、社交媒体或手动输入等各种渠道生成。
- 商机（Opportunities） 指已通过资格审核的潜在线索，转化为潜在的交易，在销售流程中向前推进。
一旦创建了线索或商机，它就会在渠道中经历不同的阶段。销售团队随后评估这些线索，以确定它们转化为销售的可能性。在任何销售流程中，并非所有线索或商机都能转化为客户。丢失的线索或商机指的是由于缺乏兴趣、预算问题或时间冲突等各种原因而被放弃或不再相关的潜在销售。高效管理丢失的线索和商机对于线索和商机的有效管理至关重要。
Odoo 18 提供了一个高效的流程来管理丢失的线索和商机，确保它们被正确跟踪和分析，以帮助企业改进销售工作。
将线索/商机标记为丢失
要在 Odoo 中管理丢失的线索或商机，请将它们标记为“丢失”（Lost）。
操作路径：
- 从 CRM 主仪表板导航至 CRM 模块，选择要处理的线索/商机。
- 打开您希望标记为丢失的线索或商机的详细视图，在右上角有一个“丢失”（Lost）按钮。
- 点击“丢失”按钮，这将把线索或商机的状态更改为“丢失”。点击“丢失”后，会出现一个弹出窗口，需要从预定义的丢失原因（Lost Reason）列表中选择一个原因。还可以提供关闭说明（Closing Note），说明出了什么问题以及为何将其标记为丢失。
- 添加丢失原因后，点击 标记为已损失（Mark as Lost） 按钮。这样，商机的状态将变为“丢失”，并会出现一个红色的“已丢失”横幅。
配置丢失原因
要配置丢失原因，请导航至 配置 > 丢失原因（Configurations > Lost Reasons）。
操作步骤：
- 进入该页面后，可以查看所有已预配置的丢失原因。
- 若要创建新的丢失原因，点击“新建（New）”按钮。
- 点击“新建”按钮后，会添加一个新行，您可以在其中输入新的丢失原因，然后点击“保存（Save）”按钮。
查看或恢复丢失的线索/商机
一旦线索或商机被标记为丢失，它将不再显示在活动渠道中。要查看或恢复（Restore）丢失的线索或商机：
查看步骤：
- 导航至“销售”>“我的渠道”（Sales > My Pipeline），将显示处于不同阶段的商机的渠道视图。
- 点击搜索栏旁边的下拉菜单，会出现筛选（Filters）、分组方式（Group By）和收藏夹（Favorites）选项。
- 从那里，点击“丢失（Lost）”来筛选出已丢失的商机。
- 一旦点击了“丢失”，所有丢失的商机都会被筛选出来。
恢复步骤：
- 对于单个恢复：在筛选出的丢失商机列表中，找到需要恢复的商机，点击“恢复（Restore）”按钮，该商机将被恢复，并可以再次在渠道中查看。
- 对于批量恢复：
- 先转到列表视图（List view）。
- 筛选出丢失的商机（使用“丢失”筛选器），点击每条商机左侧的复选框以选中它们。
- 点击“操作（Actions）”按钮，然后选择“取消归档（Unarchive）”选项来恢复这些商机。
- 先转到列表视图（List view）。
处理丢失的线索
要将线索标记为丢失，首先确保在模块的配置设置中启用了线索功能（Leads feature）。
操作流程：
- 一旦启用，会添加一个额外的“线索（Leads）”菜单。点击它会进入一个新页面，其中包含生成的完整线索列表。
- 现在选择需要标记为丢失的线索，点击顶部的“丢失（Lost）”按钮。
- 在出现的弹出窗口中提供丢失原因和关闭说明，然后线索将被标记为丢失。
与商机类似，丢失的线索也可以被筛选出来查看，或者如果需要也可以恢复。
分析丢失的线索报告
丢失线索的报告可以从模块的报告部分查看。
查看与分析步骤：
- 在模块中导航至“报告”>“线索”（Reporting > Leads）。
- 可以从此处获取线索的完整分析。如果要获取丢失线索报告，先点击搜索栏右侧的下拉菜单。然后应用“丢失（Lost）”筛选器，查看本年度创建的所有丢失潜在客户数据。
这里显示的数据按“创建日期”（Created on）为当前年的日期进行了筛选。一旦应用了筛选器，所有丢失线索的报告就会显示出来。
- 从该报告中，可以获得已丢失线索的数量。此外，在条形图中，不同销售团队的丢失线索以不同颜色显示，便于分析哪个销售团队处理了丢失的线索。
- 还可以基于丢失原因获取报告；为此，需要按丢失原因对线索分析进行分组。操作如下：
- 点击搜索栏旁边的下拉菜单。
- 在“分组方式”（Group by）部分下点击 丢失原因（Lost Reason）。
- 丢失的线索将按丢失原因分组，从而可以轻松分析客户因何原因退出。
- 同样，要分析哪个销售人员丢失的线索最多，请按销售人员（Salesperson）对丢失线索进行分组。
通过对报告的详细分析，可以采取不同的措施来解决问题。
总结
管理丢失的线索和商机是任何销售流程的重要组成部分。在 Odoo 18 中，CRM 模块为企业提供了强大的工具来跟踪、分析丢失的商机并从中学习。通过将线索标记为丢失、分析丢失原因以及利用 Odoo 的报告和重新参与功能，企业可以改进其销售策略并增加未来成功的机会。凭借对数据驱动决策和持续改进的明确关注，Odoo 18 助力企业保持竞争优势，确保即使是丢失的潜在线索也能为业务增长提供价值。
