如何在 Odoo 18 采购模块中配置账单控制策略
在 Odoo 的采购模块中，账单控制策略决定了供应商为每个采购订单（PO）开票依据，具体分为 “按订购数量（Ordered Quantity）” 和 “按收到数量（Received Quantity）” 两种方式。
生成供应商账单是采购流程中重要环节，必须确保准确无误。Odoo 简化了通过供应商账单向供应商注册付款的过程，这些账单直接与系统中的供应商关联。
一、账单控制策略的配置入口与核心选项
要查看账单控制策略，请导航至 Odoo 采购配置设置，并向下滚动到发票部分。两种账单控制选项分别是：订购数量和收货数量。
- 订购数量 (Ordered quantities)：确认采购订单后，即可根据采购订单中订购的数量创建供应商账单。“创建账单”(CREATE BILL) 按钮会根据采购订单中的产品和数量创建一个处于草稿状态的供应商账单。
- 收货数量 (Received quantities)：只有在收到部分或全部订单货物后，才能生成供应商账单。“创建账单”(CREATE BILL) 按钮会根据已收到的产品和数量创建一个处于草稿状态的供应商账单，确保仅为已收到的货物付款。如果在未收到任何货物的情况下尝试创建供应商账单，系统将显示错误消息。
在配置设置中选择的策略将作为所有新创建产品的默认策略。
Odoo 18 提供两种账单控制策略，核心差异在于 “生成供应商账单的触发条件” 和 “账单数量的计算依据”。
要配置默认的账单控制策略，请导航至：采购模块 --> 配置 --> 设置，并向下滚动到发票部分。在账单控制下，选择订购数量或收货数量，然后点击保存。
1.1 为特定产品更改控制策略
如果某个特定产品需要使用与采购应用设置中不同的控制策略，可以从该产品的表单中更改其账单控制策略。
操作方法：导航至 产品 --> 产品，选择一个产品。在产品表单中，点击采购选项卡。在供应商账单部分，修改控制策略字段中的选择。
1.2 三方匹配
三方匹配功能确保只有在收到采购订单（PO）中的部分或全部产品后，才会支付供应商账单。
要激活三方匹配，请导航至 采购应用 --> 配置 --> 设置，向下滚动到发票部分，勾选三方匹配旁边的复选框，然后点击保存。
重要提示：
三方匹配功能仅在账单控制策略设置为收货数量时有效。
启用三方匹配后，您的供应商账单会在其他信息选项卡下显示应支付字段，帮助您判断是否应该支付该账单。
二、按 “订购数量（Ordered Quantities）” 配置账单控制策略
让我们逐一查看每个选项。首先，将“账单控制”设置为“订购数量”并保存。接下来，创建一个新产品，其默认策略将设置为“订购数量”。填写产品详细信息后保存。在产品的“采购”选项卡中，供应商账单控制策略已自动设置为 Odoo 18 采购模块配置设置中制定的账单控制策略。
2.1 账单控制策略：订购数量
现在，在采购模块中创建一个新的“询价请求”（RFQ）。在订单行中选择新创建的产品，指定所需数量，并确认 RFQ。采购订单一经确认，您就可以继续接收产品并验证要接收的数量。
如果数量少于要求数量，将弹出一个提示窗口，提示您创建欠单（Backorder）。
创建欠单：当启用“欠单”时，允许剩余产品在以后时间接收。
创建一个欠单，验证已收数量，并生成反映实际收到数量的账单（即使少于订购数量）。
然而，无论收到多少数量，草稿账单中仍将显示订购数量。
三、按 “已收数量（Received Quantities）” 配置账单控制策略
将“账单控制策略”设置为“收货数量”并保存配置。然后，创建一个指定所需数量的采购订单。随后，继续进行产品接收。
输入一个少于订购量的数量，验证收货，将会出现一个创建欠单的弹窗。选择创建欠单的选项。
收货验证通过后，“创建账单”按钮将被启用，允许您生成账单。该账单将自动调整数量以匹配收到的物品，确保仅对收到的数量付款。
在确认账单之前，必须提供并准确记录账单日期。此步骤对于维护精确的财务记录和确保符合会计准则至关重要。正确记录账单日期可以更好地跟踪支出、准确报告，并促进对账流程。在确认前务必仔细检查账单日期，以避免记录中出现潜在差异。
我们可以创建相同的 RFQ，并接收一个大于订购数量的数量。当创建草稿账单时，金额将反映收到的数量，无论原始订购数量是多少。
当您为“收货数量”策略创建新的 RFQ 并确认 RFQ 时，务必确保在尝试生成账单之前产品已收到。如果您尝试在未收到产品的情况下创建账单，系统将显示错误消息：“没有结算单行”（“There is no invoiceable line.”）。此错误表明开票流程无法继续，因为没有产品被标记为已收到以作为开票依据。
四、总结
选择合适的账单控制策略，可确保供应商开票的准确性，有效管控对供应商的付款流程，帮助企业维持精准的财务记录：
- 按 “订购数量”：适合 “先开票、后收货” 或需按订单金额预付的场景；
- 按 “收到数量”：适合 “先收货、后开票”，需严格按实际收货量付款的场景。
