如何在 Odoo 18 中管理 CRM 销售漏斗（Sales Pipeline）

高效管理客户关系是业务增长的核心，Odoo 18 的 CRM 销售漏斗 以可视化方式跟踪线索与商机，帮助销售团队监控各阶段交易进度，确保流程顺畅。以下是其核心功能与操作指南。

一、CRM 销售漏斗视图概览

销售漏斗通过阶段化列视图呈现销售全流程，每列对应一个销售环节（如“新建”“报价”），线索/机会在漏斗中逐步推进，最终达成成交。

二、销售漏斗的核心组成

1. 漏斗阶段（Stage）

每个阶段代表销售流程的关键环节，默认包含：

• 新建：初始录入的潜在线索/机会
• 可行性分析：经初步评估的有效机会
• 报价：已发送报价单的机会
• 成交：交易完成的最终阶段

阶段管理操作：

• 查看数据：阶段顶部显示该列所有机会的总预期收入
• 自定义阶段：点击漏斗上方「+ 阶段」，输入名称（如“需求沟通”“合同谈判”）后点击「添加」
• 调整顺序：拖拽阶段列可重新排序，适配企业实际流程

2. 机会卡片（Opportunity Card）

每个机会以卡片形式展示在对应阶段，核心信息包括：

• 📌 机会名称：交易的简短描述（如“XX公司OA系统采购”）
• 💰 预期收入：潜在成交金额（辅助优先级判断）
• 👥 客户名称：关联的客户公司或联系人
• 🏷️ 标签：彩色分类标识（如“新客户”“紧急”“重点项目”）
• ⭐ 优先级：1-5星评级，突出高价值机会
• ⏱️ 活动图标：显示待办任务（电话/邮件/会议），点击可直接操作

机会卡片核心功能按钮

点击卡片进入详情页，可使用以下关键按钮：

3. 活动管理（Activity）

通过机会卡片的「活动图标」可快速处理跟进任务：

• 安排活动：选择类型（电话/会议/邮件）、设置日期，点击「Schedule」确认
• 快速操作：
  • 「Schedule & Mark as Done」：安排并标记为已完成（适用于即时任务）
  • 「Done & Schedule Next」：完成当前活动并立即规划下一步
  • 「Cancel」：取消已安排的活动

三、漏斗操作与管理

1. 机会流转与编辑

• 拖拽移动：直接拖动机会卡片在阶段间转移（如从“报价”拖至“成交”）
• 快速编辑：点击卡片可修改信息（如更新预期收入、调整优先级）
• 批量处理：在列表视图中勾选多个机会，执行批量分配、添加标签等操作

2. 筛选与视图自定义

• 精准搜索：通过顶部搜索栏按名称、客户等关键词查找
• 筛选器：预设条件（如“我的机会”“高优先级”“本周到期”）或自定义规则
• 分组视图：按销售团队、产品类型等维度重新分组显示
• 保存视图：将常用筛选组合保存为“收藏夹”（如“月度重点跟进清单”）

3. 阶段高级配置

点击阶段内的「齿轮图标」可进行个性化设置：

• 折叠阶段（Fold）：隐藏不常用阶段（如“已丢失”），简化界面
• 编辑阶段属性：
  • 修改名称、设置“赢单/输单”标识（如将“成交”设为赢单阶段）
  • 添加进入条件（如“必须完成需求调研才能进入报价阶段”）
• 自动化规则：设置触发动作（如“进入报价阶段后自动发送跟进邮件”）
• 删除阶段：移除冗余阶段（删除前需转移该阶段的机会）

四、多视图切换功能

除漏斗视图外，支持多种视角分析数据：

五、数据导入与整合

• 导入记录：点击顶部设置图标 →「导入记录」，上传Excel/CSV文件批量导入机会
• 电子表格联动：点击「电子表格」，可将漏斗数据链接至Odoo电子表格，实现动态分析

总结

Odoo 18 销售漏斗通过可视化阶段管理、便捷的卡片操作和灵活的自定义功能，实现从线索到成交的全流程管控。其核心价值在于：

1. 清晰呈现各阶段机会分布，避免遗漏高价值线索
2. 通过自动化规则（如阶段触发邮件）提升销售效率
3. 基于多视图数据（如转化率）优化销售策略

合理配置漏斗阶段与工具，可实现销售过程的标准化与精细化，最终提升成交率。